КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 1998 р. N 1343
Київ
Про випуск конверсійних облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року
Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити випуск конверсійних облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року (далі - конверсійні облігації) з
термінами погашення 36, 42, 48, 54, 60 та 66 місяців з метою
заміни на добровільних засадах облігацій внутрішніх державних
позик 1997 та 1998 років, випущених відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 ( 2-97-п ) "Про
випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с.45, число 11, с.89,
число 19, с. 114, число 28, с.112, число 36, с.8, число 42, с.54,
число 50, с.91; 1998 р., N 5, ст. 178) та від 31 грудня 1997 р.
N 1500 ( 1500-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої державної
позики 1998 року" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст.13,
N 14, ст.542).
2. Затвердити Основні умови випуску та порядок розміщення
конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року
(далі - Умови випуску), що додаються.
3. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та
погашення конверсійних облігацій.
4. Затвердити перелік банків, що залучаються на договірних
умовах як додаткові агенти з обслуговування випуску конверсійних
облігацій (додається).
5. Міністерству фінансів:
здійснити випуск конверсійних облігацій згідно з Умовами
випуску;
визначити обсяги емісії конверсійних облігацій за термінами
погашення у межах загального обсягу емісії;
виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення конверсійних облігацій та сплати
відсоткового доходу за ними;
запропонувати резидентам - власникам облігацій внутрішніх
державних позик 1997 та 1998 років їх заміну на добровільних
засадах конверсійними облігаціями відповідно до Умов випуску;
укласти від імені Кабінету Міністрів України необхідні угоди
з банками - додатковими агентами з обслуговування випуску
конверсійних облігацій та інвестиційним банком Merrill Lynch
International (Великобританія).
6. Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком
вирішувати питання випуску, порядку розміщення та погашення
конверсійних облігацій, що не визначені Умовами випуску.
7. Взяти до відома, що Національний банк в першочерговому
порядку здійснюватиме в межах можливості рефінансування
комерційних банків - власників конверсійних облігацій під їх
забезпечення за плату на рівні дохідності за конверсійними
облігаціями.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1343
Основні умови випуску та порядок розміщення
конверсійних облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року
1. Конверсійні облігації випускаються на пред'явника з
термінами погашення 36, 42, 48, 54, 60 та 66 місяців. Загальний
обсяг емісії конверсійних облігацій визначається Мінфіном у межах
до 3000000000 (трьох мільярдів) гривень за результатами проведення
заміни відповідно до пункту 4 Умов випуску.
2. Номінальна вартість однієї конверсійної облігації
становить 100 гривень.
3. Конверсійні облігації мають відсоткові купони. Купонний
період становить шість місяців.
4. Конверсійні облігації випускаються з метою заміни на
добровільних засадах випущених відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 ( 2-97-п ) "Про випуск
облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" та від 31 грудня
1997 р. N 1500 ( 1500-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року" облігацій внутрішніх державних позик
1997 та 1998 років з датами погашення у період до 27 серпня 1999
року включно, власниками яких є резиденти. Порядок такої заміни
визначається Мінфіном за погодженням з Національним банком.
5. Заміна облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998
років здійснюється виходячи з оцінки їх вартості (додаток до Умов
випуску) еквівалентним (за номінальною вартістю) обсягом
конверсійних облігацій.
Резиденти - власники облігацій внутрішніх державних позик
1997 та 1998 років, які здійснили їх заміну конверсійними
облігаціями, отримують рівну кількість конверсійних облігацій
кожного терміну погашення.
У разі коли загальна вартість облігацій внутрішніх державних
позик 1997 та 1998 років, визначена відповідно до додатку до Умов
випуску, не дає можливості отримати рівну кількість конверсійних
облігацій кожного терміну погашення, визначається кількість
конверсійних облігацій, яку можливо отримати відповідно до абзацу
другого цього пункту. На суму різниці між загальною вартістю
облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років,
визначеною відповідно до додатку до Умов випуску, та загальною
вартістю конверсійних облігацій, визначеною виходячи з їх
кількості, яку можливо отримати відповідно до абзацу другого цього
пункту, резидентами - власниками облігацій внутрішніх державних
позик 1997 та 1998 років отримуються конверсійні облігації з
терміном погашення 66 місяців з доплатою до суми, кратної
номінальній вартості конверсійної облігації.
Облігації внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років, що
перебувають у заставі, замінюються конверсійними облігаціями за
згодою заставодержателя, а ті, що обтяжені зобов'язаннями за
операціями "репо", замінюються конверсійними облігаціями за
взаємною згодою сторін цих операцій.
6. Під час заміни облігацій внутрішніх державних позик 1997
та 1998 років конверсійними облігаціями не сплачується державне
мито.
7. Облігації внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років
вважаються анульованими з дати, у яку відбулася їх заміна
конверсійними облігаціями.
8. Річний відсотковий дохід за конверсійними облігаціями
встановлюється у такому розмірі:
відсотковий дохід, що виплачується за перші два купонні
періоди, встановлюється у розмірі 40 відсотків річних;
розмір відсоткового доходу за наступними купонними періодами
визначається як збільшена на один відсоток середньозважена
дохідність облігацій внутрішніх державних позик з терміном
погашення шість місяців, яка фіксується Мінфіном на аукціонах з їх
розміщення упродовж одного місяця за 15 днів до початку
відповідного купонного періоду. У разі коли розмір відсоткового
доходу не може бути визначений через непроведення аукціонів з
розміщення облігацій внутрішніх державних позик з терміном
погашення шість місяців, його розмір визначається за 15 днів до
початку відповідного купонного періоду як середньозважена величина
ставки рефінансування Національного банку за останній місяць.
Розмір відсоткового доходу обраховується та оприлюднюється
Мінфіном за 10 днів до початку відповідного купонного періоду.
9. Конверсійні облігації випускаються у вигляді записів на
відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу
цінних паперів. Кожний такий випуск оформляється глобальним
сертифікатом на відповідний рахунок. Сертифікат зберігається у
Національному банку. Право власності на конверсійну облігацію у
вигляді електронного запису виникає з моменту реєстрації її
набувача у порядку, визначеному Національним банком.
10. Погашення конверсійних облігацій та виплата відсоткового
доходу за ними здійснюється у безготівковій формі. У разі коли
дата погашення або дата виплати відсоткового доходу припадає на
святковий або вихідний день, належною датою погашення або датою
виплати відсоткового доходу є перший наступний робочий день.
11. Заміна облігацій внутрішньої державної позики 1997 та
1998 років здійснюються через Національний банк та за сприяння
комерційних банків - додаткових агентів з обслуговування випуску
конверсійних облігацій. При цьому інвестиційним банком Merrill
Lynch International (Великобританія) надаються консультаційні
послуги, пов'язані з обслуговуванням випуску конверсійних
облігацій. Загальний розмір винагороди, що сплачується комерційним
банкам - додатковим агентам з обслуговування випуску конверсійних
облігацій та інвестиційному банку Merrill Lynch International
(Великобританія), становить 1 відсоток номінальної вартості
конверсійних облігацій.
Погашення конверсійних облігацій і виплата відсоткового
доходу за ними здійснюється через Національний банк, а також
комерційні банки, які виконують зазначені операції у порядку і на
умовах, визначених Національним банком.
12. Право володіння конверсійними облігаціями у вигляді
записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів
засвідчують:
для комерційних банків - виписки з їх рахунків у
Національному банку;
для інших осіб - виписки з їх рахунків у комерційних банках,
засвідчені підписом посадової особи та печаткою цих банків.
13. Погашення конверсійних облігацій та виплата відсоткового
доходу за ними здійснюється установами Національного банку та
комерційними банками у межах коштів, що надходять від Головного
управління Державного казначейства.
Додаток
До Основних умов випуску та
порядку розміщення конверсійних
облігацій внутрішньої державної
позики 1998 року
ОЦІНКА
вартості облігацій внутрішніх державних позик 1997 та 1998 років
у відсотках їх номінальної вартості для цілей заміни конверсійними
облігаціями внутрішньої державної позики 1998 року
------------------------------------------------------------------
Дати погашення облігацій внутрішніх | Термін до дати |Оцінка у
державних позик 1997 та 1998 років |погашення облігацій|відсотках
| внутрішніх |номіналь-
| державних позик |ної вар-
| 1997 та 1998 років|тості
| у днях починаючи |
| з 27 серпня 1998 |
| року |
------------------------------------------------------------------
27 серпня 1998 р. 0 100
28 серпня 1998 р. 1 99,83
29 серпня 1998 р. 2 99,72
з 30 серпня до 6 вересня 1998 р. 3-10 98,89
з 7 вересня до 11 вересня 1998 р. 11-15 98,33
з 12 вересня до 16 вересня 1998 р. 16-20 97,79
з 17 вересня до 21 вересня 1998 р. 21-25 97,25
з 22 вересня до 26 вересня 1998 р. 26-30 96,72
з 27 вересня до 11 жовтня 1998 р. 31-45 95,04
з 12 жовтня до 26 жовтня 1998 р. 46-60 93,34
з 27 жовтня до 10 листопада 1998 р. 61-75 91,60
з 11 листопада до 25 листопада
1998 р. 76-90 89,84
з 26 листопада до 10 грудня 1998 р. 91-105 88,18
з 11 грудня до 25 грудня 1998 р. 106-120 86,58
з 26 грудня 1998 р. до 9 січня
1999 р. 121-135 84,96
з 10 січня до 24 січня 1999 р. 136-150 83,35
з 25 січня до 8 лютого 1999 р. 151-165 81,77
з 9 лютого до 23 лютого 1999 р. 166-180 80,20
з 24 лютого до 25 березня 1999 р. 181-210 77,33
з 26 березня до 24 квітня 1999 р. 211-240 74,88
з 25 квітня до 24 травня 1999 р. 241-270 72,36
з 25 травня до 23 червня 1999 р. 271-300 70,16
з 24 червня до 23 липня 1999 р. 301-330 67,86
з 24 липня до 27 серпня 1999 р. 331-365 65,57
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1343
ПЕРЕЛІК
комерційних банків - додаткових агентів
з обслуговування випуску конверсійних облігацій
Державний спеціалізований комерційний ощадний банк
Комерційний банк "Приватбанк"
Акціонерно-комерційний агропромисловий банк "Україна"
Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"
Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку
Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями за
участю українського капіталу "Перший Український Міжнародний Банк"
Акціонерне товариство "Акціонерний інноваційний банк
"Укрінбанк"
Державний експортно-імпортний банк України
Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний
банк
Акціонерний комерційний банк "Правекс-банк"