КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 серпня 1998 р. N 1349
Київ
Про додатковий випуск середньострокових конверсійних
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1455 ( 1455-98-п ) від 16.09.98 )
Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) та Закону України "Про Державний бюджет України
на 1998 рік" ( 796/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити додатковий випуск середньострокових конверсійних
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року (далі -
облігації) з метою заміни на добровільних засадах
середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997
року, які випущені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 1997 року N 1369 ( 1369-97-п ) "Про
додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої
державної позики 1997 року" (далі - СОВДП) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 50, с.92) та облігацій внутрішньої
державної позики 1997 та 1998 років, які випущені відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2
( 2-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997
року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с.45, число 11,
с.89, число 19, с. 114, число 28, с.112, число 36, с.8, число 42,
с.54, число 50, с.91; 1998 р., N 5, ст.178) та від 31 грудня 1997
р. N 1500 ( 1500-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року" (далі - ОВДП) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 1, ст.13, N 14, ст.542).
Облігації випускаються двома окремими серіями (далі -
облігації А та облігації Б). Облігації А підлягають погашенню 22
вересня 2000 року, облігації Б підлягають погашенню 22 грудня 2000
року.
( Продовжити до 18 вересня 1998 р. або до іншої дати, визначеної
Міністерством фінансів, встановлений згідно з даною Постановою
термін подання власниками середньострокових облігацій внутрішньої
державної позики 1997 року (далі - СОВДП), випущених відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N
1369 ( 1369-97-п ) "Про додатковий випуск середньострокових
облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 50, с. 92), та нерезидентами -
власниками облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998
років (далі - ОВДП), випущених відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій
внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 2, ( 2-97-п ) с. 45, число 11, с. 89,
число 19, с. 114, число 28, с. 112, число 36, с. 8, число 42, с.
54, число 50, с. 91; 1998 р., N 5, ст. 178) та від 31 грудня 1997
р. N 1500 ( 1500-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України, 1998 р., N
1, ст. 13, N 14, ст. 542), для їх добровільної заміни на
середньострокові конверсійні облігації внутрішньої державної
позики 1998 року, які випускаються відповідно до даної Постанови
згідно з Постановою КМ N 1455 ( 1455-98-п ) від 16.09.98 )
2. Затвердити Умови випуску, розміщення та погашення
додаткового випуску середньострокових конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року (далі - Умови випуску), що
додаються. ( На додаток до Умов випуску див. Постанову КМ N 1455
( 1455-98-п ) від 16.09.98 )
3. Міністерству фінансів:
здійснити додатковий випуск облігацій згідно з Умовами
випуску;
виступити від імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до
цієї постанови, та сплати відсоткових купонів за ними;
запропонувати власникам СОВДП та нерезидентам-власникам ОВДП
їх добровільну заміну облігаціями відповідно до Умов випуску;
укласти від імені Кабінету Міністрів України разом з
Національним банком договір про сприяння заміні облігацій з
інвестиційним банком Merrill Lynch International (Великобританія)
та з одним із українських комерційних банків щодо виконання
ними функцій уповноважених агентів із заміни.
4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 4 січня
1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики
1997 року", від 8 грудня 1997 року N 1369 ( 1369-97-п ) "Про
додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої
державної позики 1997 року" та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про
випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року"
обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та
погашення облігацій, що випускаються відповідно до цієї постанови.
5. Взяти до відома, що Національний банк:
укладе з інвестиційним банком Merrill Lynch International
(Великобританія) договір про сприяння у здійсненні платежів;
безпосередньо здійснить операції у зв'язку з заміною СОВДП
та ОВДП облігаціями без справляння будь-яких комісійних або інших
видів платті за заміну;
здійснюватиме обмін надходжень у гривнях від погашення
облігацій та сплати відсоткових купонів за облігаціями, якщо такі
будуть нараховані, у вільноконвертовану валюту відповідно до курсу
ОК2, який визначений Умовами випуску, без справляння комісійних
або інших видів плати за обмін, а також забезпечить її переказ
власникам облігацій - нерезидентам.
6. Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком
вирішувати питання випуску, порядку розміщення та погашення
облігацій, що не визначені Умовами випуску.
7. Міністерству фінансів передбачити у проекті Державного
бюджету України на 2000 рік витрати на погашення та обслуговування
облігацій, включаючи оплату відсоткових купонів.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 1998 р. N 1349
УМОВИ
випуску, розміщення та погашення додаткового випуску
середньострокових конверсійних облігацій
внутрішньої державної позики 1998 року
( На додаток до Умов випуску див. Постанову КМ N 1455
( 1455-98-п ) від 16.09.98 )
1. Середньострокові конверсійні облігації внутрішньої
державної позики 1998 року додаткового випуску (далі - облігації)
випускаються на пред'явника, вільно обертаються і розміщуються на
території України.
Сукупний обсяг випуску облігацій обох серій (облігації А та
облігації Б) визначається Мінфіном у день випуску в межах до
4000000000 (чотирьох мільярдів) гривень. Обсяг випуску облігацій
кожної серій визначається Мінфіном у день випуску. Облігації А
підлягають погашенню 22 вересня 2000 року, облігації Б підлягають
погашенню 22 грудня 2000 року.
До облігацій додаються відсоткові купони. Відсотковий купон,
у разі нарахування такого, підлягає оплаті одночасно з погашенням
облігації.
2. Номінальна вартість кожної облігації становить 5000 (п'ять
тисяч) гривень
3. Облігації випускаються з метою заміни на добровільних
засадах середньострокових облігацій внутрішньої державної позики
1997 року (далі - СОВДП), які випущені відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 року N 1369
( 1369-97-п ), та облігацій внутрішньої державної позики 1997 року
(далі - ОВДП), які випущені відповідно до постанови Кабінету
Міністрів Україні від 31 грудня 1997 року N 1500 ( 1500-97-п ).
До заміни можуть бути пред'явлені ОВДП, якими на дату початку
заміни володіють нерезиденти.
Порядок та терміни заміни визначаються Мінфіном за
погодженням з Національним банком.
Заміна здійснюється через уповноважених агентів із заміни
відповідно до угоди про здійснення заміни, яка укладається ними з
Мінфіном (що діє від імені Кабінету Міністрів України) та
Національним банком. Уповноважені агенти із заміни отримають
комісійну винагороду за заміну у розмірі, що визначається угодою
про здійснення заміни.
4. У разі стягнення з нерезидентів-власників облігацій
будь-яких податків при погашенні облігацій, включаючи оплату
відсоткових купонів, сума сплачених податків компенсується
Мінфіном під час здійснення відповідних платежів за облігаціями.
5. Облігації випускаються у формі записів на відповідних
рахунках у системі електронного обігу цінних паперів. Загальний
обсяг облігацій кожної серії оформляється глобальним сертифікатом
на відповідний рахунок. Глобальні сертифікати зберігаються у
Національному банку. Право власності на облігації фіксується у
вигляді записів на депозитарних рахунках, які відкриваються і
обслуговуються Національним банком, і переходить з моменту
внесення відповідного запису на цих рахунках, що засвідчується
виписками з таких рахунків.
6. СОВДП та ОВДП, які представлені для заміни упродовж
терміну, визначеного Мінфіном, та заміна яких здійснена,
вважаються анульованими з дати здійснення відповідної заміни.
Погашення та виплати за СОВДП та ОВДП, які не були замінені,
здійснюються у порядку, визначеному умовами їх випуску.
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1455
( 1455-98-п ) від 16.09.98 ) 7. Мінфін зобов'язаний здійснити
заміну СОВДП та ОВДП облігаціями у разі, коли не менш ніж 80
відсотків кількості СОВДП та ОВДП, якими володіють нерезиденти на
дату початку заміни, були пред'явлені для заміни упродовж терміну
заміни. В іншому випадку Мінфін не буде зобов'язаний здійснювати
випуск облігацій.
8. Під час заміни СОВДП та ОВДП облігаціями не сплачується
державне мито.
9. СОВДП та ОВДП, які підлягають погашенню до/або в день 23
жовтня 1998 року включно, підлягають заміні на відповідну
кількість облігацій А. СОВДП та ОВДП, які підлягають погашенню
після зазначеної дати, підлягають заміні на відповідну кількість
облігацій Б.
10. Кількість облігацій, що буде отримана в результаті заміни
СОВДП та ОВДП, визначається з використанням коефіцієнтів заміни,
які встановлюються Мінфіном на дату її початку. Якщо застосування
таких коефіцієнтів не дає цілого числа облігацій, то результат,
отриманий у разі їх застосування, підлягає округленню до
найближчого цілого числа.
11. Під час погашення облігацій виплата основної суми
облігацій та доходу за відсотковими купонами, якщо такий буде
нарахований, на користь іноземних власників облігацій здійснюється
у вільно конвертованій валюті, отриманій внаслідок обміну
надходжень від облігацій у гривнях. Такий обмін здійснюється
безпосередньо Національним банком за обмінним курсом ОК2 без
справляння комісійної або іншої плати за обмін і є вільним від
будь-яких обмежень.
12. Розрахунок суми доходу за відсотковими купонами
здійснюється за формулою:
ВК = НВ x ((КxОК2) - ОК1) / ОК1, де
ВК - відсотковий купон у гривнях, який визначається Мінфіном
у день випуску;
НВ -номінальна вартість облігації;
К - коефіцієнт обмінного курсу, який визначається Мінфіном у
день випуску;
ОК1 - показник обмінного курсу гривні до долара США на день
випуску облігацій, що розраховується Мінфіном на день випуску
облігацій як середньоарифметичний обмінний курс гривні до долара
США, встановлений на Українській міжбанківській валютній біржі за
п'ять попередніх днів, у які на біржі проводилися операції з
купівлі-продажу доларів США за гривні;
ОК2 - показник обмінного курсу гривні до долара США у робочий
день, що передує дню погашення облігацій. Цей показник
розраховується Мінфіном як середньоарифметичний обмінний курс
гривні до долара США, встановлений на Українській міжбанківській
валютній біржі за п'ять попередніх днів, у які на біржі
проводилися операції з купівлі-продажу доларів США за гривні.